Un outil de gestion, fondé sur l'observation
C'est un outil de gestion et de priorisation fondé sur l'observation de la condition du bâtiment et sur la documentation disponible.
Le Bilan repose d'abord sur ce que CASAFORTA observe : les aires communes, les composantes accessibles visées par le mandat, l'enveloppe et les éléments extérieurs visibles. Les documents disponibles complètent la lecture et peuvent en préciser certaines catégories.
Lorsqu'une information ou un document pertinent est demandé mais non reçu, il demeure identifié comme manquant. L'absence d'information n'est jamais transformée en constat favorable.
Comment la lecture est menée
Les informations disponibles sont revues, les éléments accessibles visés par le mandat sont observés, les constats sont regroupés dans les douze catégories, puis la lecture est synthétisée en score et en priorités.
Lorsqu'il est repris dans le temps selon une méthode cohérente, le Bilan peut aider à suivre l'évolution d'un même immeuble.
Les douze catégories
Neuf catégories portent principalement sur la condition physique du bâtiment : Sécurité des personnes — conditions observables pouvant affecter la sécurité d'usage · Structure et mouvement — signes observables liés à la stabilité, au mouvement ou à la déformation · Infiltration d'eau — indices et conditions associés aux entrées d'eau · Toiture et enveloppe — état général des surfaces et ouvertures qui protègent le bâtiment · Humidité et moisissure — conditions d'humidité et de ventilation observables · Balcons, escaliers et garde-corps — état des ouvrages extérieurs d'accès et de protection · Plomberie — conditions observables des réseaux d'alimentation et d'évacuation · Électricité — conditions observables de l'installation et de sa capacité apparente · CVCA — conditions observables des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Trois élargissent la lecture aux enjeux d'exploitation : Entretien différé — le retard d'entretien accumulé à l'échelle de l'immeuble · Risque de dépense capitale — les composantes majeures approchant leur fin de vie utile · Risque assurance et documentation — enjeux liés à l'assurance et à la qualité des dossiers disponibles.
La nature et la profondeur des observations varient selon l'immeuble, ses composantes accessibles et les informations disponibles; les douze catégories ne présentent donc pas nécessairement le même niveau d'enjeu dans chaque dossier.
Ce que vous recevez
Le Bilan présente une note et une observation par catégorie, puis un score synthétique sur 100. Les niveaux vert, jaune, orange et rouge servent à exprimer le degré d'attention associé à la lecture. Selon les conditions observées, celle-ci peut également être appuyée par des photographies, des priorités et des recommandations appropriées.
Les couleurs expriment des niveaux d'attention croissants. L'échéancier recommandé, lui, appartient au plan d'action propre à chaque immeuble.
Le score et les niveaux donnent une lecture structurée de la situation observée et des priorités qui en découlent. Ils ne constituent ni une certification, ni une note réglementaire, ni une mesure objective de l'état du bâtiment.
Lorsqu'il est intégré au Diagnostic Clarté Propriétaire™, le Bilan alimente le plan d'action priorisé du Diagnostic.
À quoi le résultat sert
Le Bilan aide à structurer trois décisions que les propriétaires prennent souvent sans base commune : par quoi commencer, ce qui peut attendre et ce qui ne devrait pas être reporté.
Il informe la préparation d'un budget d'entretien, soutient une discussion avec un assureur, un prêteur ou un conseil, et sert de point d'appui au Plan capital 25 ans™ lorsque la planification à long terme devient la priorité.
Ce que le Bilan n'est pas
Le Bilan ne remplace pas une inspection préachat, un rapport d'ingénierie, une évaluation agréée, une certification de conformité au code ni une étude officielle du fonds de prévoyance. Lorsque la situation dépasse son cadre ou nécessite une expertise spécialisée, CASAFORTA recommande le recours au professionnel qualifié approprié.
Où il commence et où il s'arrête
Le Diagnostic Clarté Propriétaire™ est la formule large : il réunit notamment le Bilan, un plan d'action priorisé et un aperçu capital sur 25 ans. Le Plan capital 25 ans™ est le livrable distinct qui utilise cette lecture comme point d'appui pour la planification à long terme.
Le Bilan produit une lecture datée. Lorsqu'il est utilisé avec le Bilan, le Dossier bâtiment™ peut conserver cette lecture et la relier aux documents, décisions et suivis qui viennent ensuite.
Quand il devient utile
Lors de la prise en charge d'un immeuble · lorsque l'entretien s'est accumulé · au changement de gestion · avant de prioriser des travaux importants · lors de la préparation d'un refinancement ou d'une vente · lorsqu'un propriétaire ou un conseil veut remettre les priorités du bâtiment dans un ordre commun.
Seul ou dans le Diagnostic
Le Bilan de santé du bâtiment™ peut être réalisé seul ou intégré au Diagnostic Clarté Propriétaire™. Le Diagnostic est la formule plus large : il réunit notamment le Bilan, un plan d'action priorisé, un aperçu capital sur 25 ans ainsi qu'une revue des documents et obligations connus.
